Fontavis und GR Value gehen eine strategische Partnerschaft zur Realisierung eines 330 MW+ erneuerbare Energie-Portfolios in Italien ein

Der Schweizer Vermögensverwalter Fontavis Asset Management (ein Schweizer Fonds, der seit Oktober 2019 zur Swiss Life Asset Managers Gruppe gehört) hat eine Kooperationsvereinbarung mit GR Value  (einem führenden italienischen Unternehmen für den Bau und das Management von Energieerzeugungsanlagen aus erneuerbaren Quellen) unterzeichnet, mit dem Ziel gemeinsam in Italien  Windkraft- und PV-Projekten mit einem Gesamtvolumen von mehr als 330 MW zu entwickeln und dadurch die ambitionierten Ziele der Energiewende in Italien zu erreichen.                                                  

Als Teil der Vereinbarung hat sich Fontavis mit einer innovativen Co-Investitionsstruktur die Exklusivität für die Pipeline von GRV gesichert, die eine reibungslose und schnelle Realisierung der erneuerbaren Projekte ermöglicht. Während GR Value die technischen und administrativen Dienstleistungen während der Bau- und Betriebsphase erbringen wird, übernimmt Fontavis eine Schlüsselrolle beim Management, bei der Finanzierung und der Absicherung der Projekte. 

Die starke Pipeline an Wind- und PV-Anlagen ermöglicht es Fontavis, Co-Investoren dazu einzuladen, an diesen Opportunitäten mitzuwirken. Als Ausgangspunkt der Zusammenarbeit investiert Fontavis in ein 15-MW-Portfolio von PV-Anlagen, die sich im Besitz von GR Value befinden und vom italienischen Staat mit dem "Conto Energia"-Tarif gefördert werden. Das Portfolio ermöglicht eine jährliche Stromerzeugung von 18 GWh aus Solarenergie und deckt damit den Stromverbrauch von mehr als 6’000 Haushalten ab. Durch die Durchführung bereits geplanter Modernisierungsmassnahmen an ausgewählten Anlagen wird die jährliche Gesamterzeugungskapazität voraussichtlich auf über 20 GWh steigen, wodurch die Effizienz des Portfolios und sein ökologischer Fussabdruck verbessert werden. Das Portfolio wurde kürzlich von GR Value über einen ESG-gebundenen Rahmenkredit der Unicredit Bank refinanziert. 

Die Investition von Fontavis AM kommt einige Monate nach der von Swisspower Rinnovabili Italia, der italienischen Tochtergesellschaft der Gruppe Swisspower Renewables AG, die im November 2020 fünf Wasserkraftwerke erworben hat: drei in der Lombardei (in der Provinz Sondrio) und zwei in der Basilikata, mit einer installierten Leistung von rund 12 MW. Die Transaktion erfolgte durch den Erwerb des gesamten Aktienkapitals der Unternehmen 3 Hydro (zu 100 % im Besitz von 3New & Partners) und Tecnowatt (im Besitz von 3New & Partners und Gardini 2002).

Zum Kapital von Swisspower gehört unter anderem seit 2017 auch der Fonds UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2 (UBS-CEIS 2), dessen Advisor Fontavis ist.

Letztere ist ein Investmentfonds nach Schweizer Recht, der sich auf die Sektoren saubere Energie und Infrastruktur spezialisiert hat und seit 2011 Anlagen im Bereich erneuerbare Energien verwaltet und entwickelt. Das Unternehmen verwaltet derzeit mehr als 1,3 Milliarden Kundenvermögen über drei Fonds, die in 28 Unternehmen investiert haben und Anlagen und Projekte in den Bereichen Wasserkraft, Windenergie, Energieverteilungsnetze, Fernwärmenetze, Solaranlagen, Recyclinganlagen und andere Infrastruktur halten. Swiss Life Asset Managers und Fontavis haben im Auftrag von Versicherungsgesellschaften und Drittkunden in Infrastrukturen investiert und verfügen zusammen über ein Team von mehr als 40 Anlageexperten, die ein Gesamtvermögen von CHF 7,3 Milliarden verwalten.

Über Fontavis 

Fontavis, ein spezialisierter Schweizer Vermögensverwalter im Clean Energy- und Infrastrukturgeschäft, verwaltet und entwickelt seit 2011 Infrastrukturanlagen für erneuerbare Energien. Fontavis liefert seinen Investoren nachhaltige Renditen durch Direktinvestitionen in saubere Energie und Infrastrukturanlagen. Das Unternehmen verwaltet derzeit über CHF 1.3 Mrd. an Kundenvermögen in drei Fonds, welche insgesamt in 28 Gesellschaften mit Anlagen und Projekten aus den Bereichen Wasserkraft, Windkraft, Stromnetze, Nah- und Fernwärmeverbünde, Solaranlagen sowie Recycling- und weitere Infrastrukturanlagen investiert sind. Seit Oktober 2019 ist Fontavis Teil von Swiss Life Asset Managers. www.fontavis.ch Swiss Life Asset Managers und Fontavis investieren im Auftrag von Versicherungsgesellschaften und Drittkunden in Infrastruktur und verfügen zusammen über ein Team von über 40 Investment Spezialisten, die Kundenvermögen in Höhe von CHF 7.3 Mrd. verwalten.

Über GRV

GR Value S.p.A wurde im September 2018 mit einem Aktienkapital von 8.0 Mio. Euro gegründet und begann seinen Investitionszyklus mit 26.0 Mio. Euro Eigenkapital. Heute ist GR Value S.p.A eine Holding, die mehr als 30 Unternehmen kontrolliert, welche alle im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind. Dank eines hochqualifizierten Teams aus Technik-, Management- und Finanzexperten auf dem Markt für erneuerbare Energien ist GR Value ein unabhängiger Energieerzeuger, der in der Lage ist, den maximalen Wert aus den Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu schöpfen, indem er die gesamte Wertschöpfungskette von der Entstehung von Investitionsmöglichkeiten (Greenfield oder in Betrieb) über deren Entwicklung bis hin zur endgültigen Genehmigung, dem Bau und der effizienten Verwaltung der Anlagen kontrolliert. Seit dem 19. November 2020 ist die GR Value Gruppe mit den Green Loan Principles 2020 ausgezeichnet, einem von DNL GV ausgestellten Eligibility Assessment, wonach die GR Value Green Finance Frameworks den Kriterien der Green Bond Principles 2018 und der Green Loan Principles 2020 entsprechen. www.grvalue.com

Weiterlesen

Glennmont Partners veräußert das italienische Solarparkportfolios mit einer Kapazität von 85,4 MW an Tages Capital

Die von Tages Capital SGR verwalteten Fonds Tages Helios und Tages Helios II haben die Auktion für die Photovoltaik-Anlagen von Glennmont Partners in Italien gewommen. Konkret wurden drei Photovoltaik-Anlagen in Veneto und Latium mit einer Gesamtleistung von 85,4 MW verkauft (Enersol mit einer installierten Leistung von 48 MW, Megasol von 13,2 MW und Phenix von 24,2 MW), die sich bisher im Eigentüm des Glennmont Clean Energy Fund I Portfolio befanden. Der erste Fonds wurde 2009 von Glennmont aufgelegt, einem der wichtigsten europäischen Fondsmanager, der sich ausschließlich auf erneuerbare Energien konzentrierte. Bei der Transaktion wurde Glenmont von den Finanzberatern Rothschild&Co sowie L&BPartners und Orrick als Rechtsberater begleitet.

Die Auktion wurde letzten Sommer eröffnet und im September war Tages als einer der Investoren aufgeführt, die für die Shortlist ausgewählt worden waren. Weitere Namen, die im Umlauf waren, sind die italienischen Betreiber A2A und Erg sowie der internationale Betreiber Sonnedix Power Holdings, Tochtergesellschaft von JP Morgan Asset Management. Der Wert der Transaktion wurde nicht bekannt gegeben, aber in den vergangenen Monaten wurde von einem Deal im Wert von mindestens 300 Mio. EUR gesprochen.

Umberto Quadrino, Präsident von Tages, kommentierte: "Die Übernahme des Glennmont-Portfolios ist für Tages besonders wichtig. So können wir unsere Position als führender italienischer Photovoltaik-Betreiber festigen und das Investitionsprogramm von Tages Helios, unserem ersten Photovoltaik-Fonds, abschließen. Gleichzeitig beginnen wir mit den Investitionen von Tages Helios II, dem im letzten Juli neu aufgelegten Fonds. Damit hat Tages Helios die gesammelten 253 Mio. EUR vollständig in qualitativ hochwertige Vermögenswerte und Renditen investiert, wie die Ausschüttungen an die bisherigen Anleger belegen. Für Tages Helios II ist es ein guter Anfang, der die laufenden Bemühungen der Mittelbeschaffung konsolidieren wird. " Der Ende Juli 2018 aufgelegte Tages Helios II Fonds bis heute insgesamt 148 Mio. EUR eingesammelt. Die beiden Fonds halten derzeit Vermögenswerte im Bereich Photovoltaik mit einer installierten Kapazität von rund 309 MW und 109 Anlagen.

Glennmont Partners (vormals BNP Paribas Clean Energy Partners) ist einer der größten Managern von Infrastrukturfonds für die Erzeugung erneuerbarer Energien in Europa, insbesondere in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Bioenergie und kleine Wasserkraftwerke. Zusammen mit dem Verkauf der Photovoltaik-Anlagen in Portugal und des Windparks in Frankreich stellt diese Transaktion einen weiteren Schritt für Glennmont dar, um den ersten Fonds vollständig zu desinvestieren, der zunächst in 14 Projekte investiert wurde, darunter Windparks, Photovoltaik-Anlagen und Biomasseanlagen in fünf verschiedenen Ländern. Der Transaktion wurde kurz nach der erfolgten Übernahme des 16,8-MW-Windparks Goudelancourt in Frankreich durch den dritten von Glennmont aufgelegten Fonds abgeschlossen.

In Italien hat Glennmont vor allem in die Windenergie investiert, in der es Anlagen mit einer Gesamtleistung von 330 MW besitzt. Die Aktivitäten von Glennmont im Windbereich in Italien werden von CEF 2 Wind Energy bv gemanagt, die wiederum 50,1% an CEF 3 Wind Energy spa hälz. Die restlichen 49,9% werden von Eolica bv, einem Vehikel, im Eigentum und unter der Kontrolle des vom niederländischen Vermögensverwalter PGGM. Im vergangenen Oktober hat CEF 3 Wind Energy eine Anleihe im Wert von 170 Mio. EUR zur Refinanzierung der anlagenbezogenen Schulden am ExtraMot Pro notiert. 

Weiterlesen